接着上部《姿三四郎》的故事继续往下讲，姿三四郎认为自己比武的过失，摔死了小夜的父亲，外出流浪了两年，才回到横滨就遇到了日本人车夫被美国人欺负，路见不平拔刀相助是善良的姿三四郎一贯的行为。柔道武术的博大精深，让车夫敬佩不已，于是誓死追求姿三四郎收自己为徒。车夫的诚心打动了姿三四郎，收下这位徒弟之后，他没让师傅失望，武力值由五级升到了四级。有一组车夫向师傅磕头的镜头，车夫第一次第二次一脸真诚，五体投地地拜师学艺；第三次拜师，下巴开始向上扬，表情已略显轻慢；第四次拜师，已经无心磕头，漫不经心地将面前的石子丢向两边，脸上轻蔑的表情显露无疑。这也奠定了车夫后来被空手道二人组打败的结局。黑泽明大师应该是想讲当时日本学武术的人都容易心浮气躁，不懂得柔道武术的真谛，这也能解释为什么武术泰斗为了糊口而去和拳击手决斗的原因。

影片一直带着这些问题，柔道是什么？柔术是什么？空手道是什么？人们为什么要进行搏斗？赢了，会受到输家的憎恨，会有很多人闻名找到自己进行决斗，孩子也唱着害怕自己的歌曲，无形中给自己惹上很多仇家，空手道二人组就是为兄报仇而向姿三四郎下挑战书。师傅给了姿三四郎答案，斗争是统一的必经之路，这是日本武术的胜利。

日本武术走向了一个迷途之路，空手道为了争抢好胜与柔道比武、日本武术变成消费观众的娱乐竞技，不破不立，姿三四郎打破了传统的武术门规，在修道馆喝酒、与美国拳击冠军比武、接受空手道二人组的挑战书。姿三四郎通过打败拳击手，却不要奖金，告诉了美国人与日本人，日本武术是最强大且神圣不可侵犯的，武术道是一种精神，不是用来娱乐消遣的。与空手道在雪地里比武胜利之后，不计较个人的输赢，去仇敌的屋里，给仇人煮汤、盖被子，嘘寒问暖。仇人本想趁姿三四郎睡着之后，杀死他，但是受到良心的谴责，无奈流泪说：输了，真的输了。这也是黑泽明借大师傅的口向观众说明，内心是至善的，武术行为就不会跑偏，真理不拘泥于形式，姿三四郎的善良战胜了仇恨。

影片最后，姿三四郎在小夜的话语：“你一定会赢的。”中甜甜地睡着了，心中有爱、自然能有一个美好的明天。